Asystent w biurze maklerskim
Opis
Obsługuje klientów w biurze maklerskim lub w towarzystwie funduszy inwestycyjnych; przyjmuje i realizuje zlecenia klientów; dokonuje wpłat i wypłat pieniędzy; przygotowuje dokumenty potrzebne przy zawieraniu umów w zakresie prowadzenia oraz obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych klienta; aktualizuje bazy danych klientów biura maklerskiego.
Zadania
- udzielanie klientom informacji i pomocy w sprawach otwierania i zamykania rachunków w biurze maklerskim lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych;
- przyjmowanie zleceń dotyczących prowadzenia i obsługi rachunków pieniężnych i rachunków papierów wartościowych;
- realizowanie zleceń klientów; dokonywanie wpłat i wypłat pieniędzy;
- przekazywanie dyspozycji dotyczących zablokowania akcji, np. pod zastaw kredytu lub na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- dokonywanie transferu portfela akcji, np. do innego biura maklerskiego;
- obsługiwanie rachunków przez telefon i internet;
- aktualizowanie baz danych klientów: zmian adresowych, numerów telefonów, pełnomocników do rachunków itp.